Stock Purchase AgreementStock Purchase Agreement
By and Among Acme Inc., its Stockholders, and Brightmoor Capital Partners III, L.P.Між Acme Inc., її акціонерами та Brightmoor Capital Partners III, L.P.
Execution Version · v.4 · Apr 30, 2026
PartiesСторони
Effective DateДата вступу
April 30, 2026
CompanyКомпанія
Acme Inc., a Delaware corp.
SellersПродавці
Stockholders listed on Sched. A
BuyerПокупець
Brightmoor Capital Partners III, L.P.
Purchase PriceЦіна купівлі
$ 30,000,000.00
RecitalsПреамбула
WHEREAS, the Sellers own, beneficially and of record, one hundred percent (100%) of the issued and outstanding capital stock of the Company; and WHEREAS, the Sellers desire to sell to Buyer, and Buyer desires to purchase from the Sellers, all of the issued and outstanding capital stock of the Company, on the terms and subject to the conditions set forth herein. NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual covenants contained herein, the parties hereto agree as follows.ОСКІЛЬКИ, Продавці володіють 100% випущених та обігових акцій Компанії; ОСКІЛЬКИ, Продавці бажають продати Покупцю, а Покупець бажає придбати у Продавців всі випущені та обігові акції Компанії на умовах, викладених нижче. ОТЖЕ, з огляду на взаємні домовленості, сторони погоджуються про наступне.
TermТермін
SigningПідписання
April 30, 2026
Target ClosingЦільове закриття
April 30, 2026 · 10:00 AM ET
Continued on pages 2 → ... → 64 · Defined terms · Art. 1 begins p. 4Продовження на сторінках 2 → ... → 64 · Визначення термінів · Ст. 1 з с. 4
Article 9 · IndemnificationСтаття 9 · Відшкодування
Page 47 of 64 — Indemnification Limits & SurvivalСторінка 47 з 64 — Межі відшкодування та строки
9.1 Survival of RepresentationsСтроки дії запевнень
The representations and warranties of the Sellers set forth in Article 4 shall survive the Closing for the periods set forth below. Notwithstanding the foregoing, the Fundamental Representations and the Tax Representations shall survive for the period set forth in Sec. 9.1(b).Запевнення та гарантії Продавців у Статті 4 діють після Закриття відповідно до строків нижче. Фундаментальні запевнення та податкові — згідно § 9.1(b).
General repsЗагальні запевнення
18 months
Fundamental repsФундаментальні
6 years
Tax / TitleПодаткові / правовстановлюючі
3 years
9.4 Limitations on IndemnificationОбмеження відшкодування
Sellers shall not be liable for any Losses pursuant to Sec. 9.2(a) (breach of general reps) until the aggregate amount of all such Losses exceeds the Basket, in which event Buyer shall be entitled to recover all Losses from the first dollar. In no event shall the aggregate liability of the Sellers exceed the Cap.Продавці не несуть відповідальності за збитки за § 9.2(a) до перевищення Кошика; після перевищення Покупець стягує всі збитки з першого долара. Сукупна відповідальність обмежена Капом.
Cap (R&W)Кап (R&W)
$ 4,500,000.00
Cap as % of PPКап % від ціни
15.0%
Basket (no-deductible)Кошик (без франшизи)
$ 300,000.00
De minimis (per claim)De minimis (за вимогою)
$ 25,000.00
9.7 Exclusive Remedy · R&W InsuranceВиключний засіб · R&W страхування
Buyer's sole and exclusive remedy for breaches of general reps is the R&W Insurance Policy bound by Marsh on Apr 26, 2026 (Policy #BRX-2026-1140, $30M limit, $300K retention).Єдиним засобом захисту Покупця щодо загальних запевнень є страховий поліс R&W, оформлений Marsh 26 квіт. 2026 (поліс №BRX-2026-1140, ліміт $30M, retention $300K).
Article 11 · Closing & DeliveriesСтаття 11 · Закриття та передача
Page 58 of 64 — Closing MechanicsСторінка 58 з 64 — Механіка Closing
11.1 Closing Date & PlaceДата та місце Closing
Subject to the satisfaction or waiver of the conditions in Article 10, the Closing shall take place remotely via electronic exchange of executed counterparts at 10:00 AM Eastern Time on April 30, 2026 (the "Closing Date"), or such other date as the parties may mutually agree.За умови виконання або відмови від умов Статті 10, Closing відбувається дистанційно через електронний обмін підписаними примірниками о 10:00 ET 30 квіт. 2026 ("Дата Closing"), або в іншу дату за взаємною згодою.
✓ All CPs satisfied✓ Усі CP виконано
Closing checklist · § 3 · 14/14Closing-чекліст · § 3 · 14/14
11.2 Deliveries by SellersПередача Продавцями
At the Closing, Sellers shall deliver to Buyer: (a) stock certificates duly endorsed in blank with accompanying Stock Powers; (b) the Officer's Closing Certificate and Secretary's Certificate; (c) good standing certificates from the State of Delaware dated no earlier than five (5) business days prior; (d) the executed Escrow Agreement and FIRPTA Certificate.На Closing Продавці передають Покупцю: (а) сертифікати акцій з бланковим індосаментом і Stock Powers; (b) Officer's Closing Certificate та Secretary's Certificate; (c) certificate of good standing штату Делавер не старші 5 робочих днів; (d) підписану Escrow Agreement та FIRPTA Certificate.
11.3 Deliveries by Buyer · Funds FlowПередача Покупцем · Потік коштів
Cash to SellersГотівка Продавцям
$ 25,500,000.00
Escrow (15% PP)Ескроу (15% ціни)
$ 4,500,000.00
Transaction expensesТранзакційні витрати
paid at Closing
Signature PageСторінка підписання
Page 64 of 64 — SPA Acme/Brightmoor · CounterpartsСторінка 64 з 64 — SPA Acme/Brightmoor · Counterparts
Doc ID · SPA-2026-ACM-BRX · Execution Version
In witness whereofНа підтвердження
The parties have caused this Stock Purchase Agreement to be duly executed as of the date first written above. This Agreement may be executed in any number of counterparts, each of which shall be deemed an original, and all of which together shall constitute one instrument.Сторони уклали цей Stock Purchase Agreement станом на вказану вище дату. Договір може бути підписаний у будь-якій кількості примірників, кожен з яких вважається оригіналом.
BuyerПокупець
R. Calder
Brightmoor Capital Partners III, L.P.
by Rachel Calder, Managing Partner
InitialsІніціали
DateДата
April 30, 2026
200 Park Avenue, 48F
New York, NY 10166
200 Park Avenue, 48F
New York, NY 10166
Seller (Company)Продавець (Компанія)
D. Whitford
Acme Inc.
by David Whitford, Chief Executive Officer
InitialsІніціали
DateДата
April 30, 2026
1880 Industrial Pkwy
Wilmington, DE 19801
1880 Industrial Pkwy
Wilmington, DE 19801
Counsel · BuyerЮрист · Покупця
M. Bellamy
Kirkland & Ellis LLP
Counsel · SellerЮрист · Продавця
A. Quintero
Goodwin Procter LLP
SEAL
2026
Document hashХеш документа
sha256 · 7b4c · a91d · ef02 · 3c88
Cap Table — Acme Inc. (Fully Diluted)
As of Apr 30, 2026 · Pre-Closing Snapshot · Prepared by Goodwin Procter LLP
E12 ▸ =SUM(E2:E11)
A · HolderB · SecurityC · SharesD · %E · Value @ $30M
1HolderSecuritySharesFD %Proceeds
2D. Whitford (CEO)Common3,200,00032.00%$ 9,600,000
3L. Mehta (CTO)Common1,800,00018.00%$ 5,400,000
4Sequoia CapitalPref. Ser. B2,200,00022.00%$ 6,600,000
5Andreessen HorowitzPref. Ser. A1,500,00015.00%$ 4,500,000
6Founders FundPref. Ser. A400,0004.00%$ 1,200,000
7Y CombinatorSAFE → Common150,0001.50%$ 450,000
8ESOP — GrantedOptions · Vested620,0006.20%$ 1,860,000
9ESOP — UnallocatedOptions · Pool130,0001.30%$ 390,000
10Sellers (rows 2-8)— roll-up —9,870,00098.70%$ 29,610,000
11Escrow withhold (15%)Holdback——($ 4,500,000)
12Fully diluted total10,000,00010,000,000100.00%$ 30,000,000
FD Cap
Waterfall
Pre-Money
Options
+
BANK OF AMERICA
OUTGOING FEDWIRE CONFIRMATION · APR 28, 2026
ReferenceWT-887-2026-0428
OriginatorBRIGHTMOOR CAPITAL PARTNERS
Originator a/cBoA ****-7710 · Operating
Value dateApr 28, 2026
SettledApr 28, 2026 · 14:22 ET
— BENEFICIARY —
BeneficiaryKIRKLAND & ELLIS LLP
Beneficiary bankJPMorgan Chase NA
Account****-4419 · IOLTA
ABA / SWIFT021000021 · CHASUS33
— PAYMENT DETAILS —
Invoice refK-2026-0184
MatterAcme/Brightmoor SPA · Closing fees
CurrencyUSD
Wire fee$ 35.00
Amount$ 42,500.00
STATUS ▸ COMPLETED
$ 42,500.00
Confirmation ✓FED IMAD 20260428-WT-887
Disclosure Schedule 2.3 — Material Contracts
SPA Acme/Brightmoor v.4 · Reference: § 4.13 (Material Contracts) · Apr 30, 2026
Section A. Top Customer Contracts
The following constitute "Material Contracts" within the meaning of Section 4.13 of the Agreement. Each is in full force and effect and Company has not received any notice of default, termination or non-renewal except as set forth on Sched. 2.3(b).
- Northstar Industries Inc. — MSA dated Jan 12, 2023 · ARR $ 3.8M · auto-renew Jan 2027 · change-of-control consent required (§ 14.2)
- Linden Foods Corp. — MSA dated Mar 04, 2024 · ARR $ 2.1M · auto-renew Mar 2027 · no CoC trigger
- Tarrow Logistics LLC — MSA dated Aug 18, 2024 · ARR $ 1.6M · 36-month term · CoC notice only (§ 11.4)
- Crestmark Health Group — MSA dated Nov 02, 2025 · ARR $ 1.2M · CoC consent required · consent obtained Apr 22, 2026
⚠ Note — Aggregate top-4 customer ARR equals $ 8.7M (≈ 41% of FY2025 revenue). Buyer counsel reviewed CoC provisions on Apr 24, 2026. All required consents obtained or waived as of Apr 28, 2026.
Section B. Vendor & Supplier Agreements
No vendor agreement exceeds the materiality threshold in § 4.13(b) ($500K annual spend) except: AWS — Enterprise MSA, $1.4M annual commit, no change-of-control restriction.
DELIVERED BY · Goodwin Procter LLP
RECEIVED · Kirkland & Ellis LLP
Closing Statement — Acme / BrightmoorClosing Statement — Acme / Brightmoor
SPA Schedule 11.3 — Funds Flow & CP Checklist · Apr 30, 2026SPA Sched. 11.3 — Funds Flow та CP-чекліст · 30 квіт. 2026
Prepared by Kirkland & Ellis · v.final · 10:00 ET
Purchase Price WaterfallРозподіл ціни
Headline Purchase PriceБазова ціна
$ 30,000,000.00
+ Working Capital adj. (true-up)+ Working Capital (коригування)
$ 184,200.00
− Indebtedness paid off− Виплачені борги
($ 1,250,000.00)
− Transaction expenses− Транзакційні витрати
($ 2,180,500.00)
− Escrow (15%)− Ескроу (15%)
($ 4,500,000.00)
Net cash to Sellers at ClosingЧиста готівка Продавцям
$ 22,253,700.00
Closing Conditions · § 3 ChecklistУмови Closing · § 3 чекліст
3.1 HSR clearance3.1 HSR антимоноп.
✓ received Apr 14
3.2 R&W insurance bound3.2 R&W страх.
✓ Marsh · Apr 26
3.3 Material consents obtained3.3 Material consents
✓ 4 / 4 (Apr 22-28)
3.4 Officer's / Secretary's certs3.4 Сертифікати
✓ executed Apr 30
3.5 Escrow funded3.5 Ескроу профінансований
✓ $ 4.5M · 09:48 ET
✓ 14 / 14 CPs satisfied✓ 14 / 14 CP виконано
Closing cleared to proceed · 10:00 ET Apr 30Closing розблоковано · 10:00 ET 30 квіт.